猿飞日斩宣布联合中忍考试的消息，如同在木叶内部投下了一颗定心丸，同时也极大地激发了年轻一代的斗志。尤其是在忍者学校，即将毕业的下忍们更是摩拳擦掌，将这视为展现自我、迈向更高舞台的绝佳机会。
毕业季如期而至。木叶忍者学校的训练场上，气氛热烈而紧张。即将毕业的学员们依次上前，接受最后的考核——分身术的演示。
“春野樱，合格！”
“宇智波佐助，合格！”（尽管宇智波已不在木叶，但佐助作为遗孤，依旧在木叶体系中成长）
“奈良鹿丸，合格！”
“秋道丁次，合格！”
“山中井野，合格！”
“日向雏田，合格！”
“油女志乃，合格！”
“犬冢牙，合格！”
“天天，合格！”
一个个熟悉的名字响起，代表着木叶新一代的精华。他们顺利毕业，拿到了象征下忍的护额。春野樱看着身旁冷峻的佐助，眼中满是爱慕；鹿丸打着哈欠，觉得麻烦但也不得不接受；小李热血沸腾地挥舞着拳头；雏田则偷偷望着佐助，小脸微红……
这一届的下忍，天赋异禀，阵容强大，被许多上忍老师私下里称为“黄金一代”。
然而，当所有人的目光都聚集在这些顺利毕业的天才身上时，训练场的一个角落，却显得格外落寞。
漩涡鸣人。
他孤零零地站在那里，低着头，双手紧握，指甲几乎要嵌进肉里。在他脚下，是另一个歪歪扭扭、几乎无法维持形态的失败分身。
伊鲁卡老师看着鸣人，眼中充满了复杂与不忍，但最终还是不得不狠下心，宣布了那个残酷的结果：
“漩涡鸣人……不合格。”
声音不大，却像一道惊雷，在喧闹的训练场上劈开了一片寂静。
周围瞬间投来各种目光——有同情，有鄙夷，有漠然，更多的是一种“果然如此”的习以为常。
“哼，吊车尾就是吊车尾。”
“连最基本的分身术都学不会……”
“真是浪费名额。”
窃窃私语声如同冰冷的针，刺穿着鸣人的心脏。他猛地抬起头，那双湛蓝色的眼眸中充满了不甘、委屈和深深的失落，但他倔强地咬着嘴唇，没有让眼泪流下来。
为什么？为什么我这么努力了还是不行？
为什么大家看我的眼神都那么奇怪？
为什么……只有我……
他没有通过毕业考试。这意味着他无法成为下忍，无法参加那场备受瞩目的中忍考试，无法像佐助他们那样，光明正大地去执行任务，去获得认可。
伊鲁卡看着鸣人强忍泪水的样子，心中一阵刺痛。他知道鸣人体内封印着什么，也知道村民们对他的偏见，更清楚这个孩子内心有多么渴望被认同。但他作为老师，必须遵守规则。
毕业典礼的余波尚未完全平息，一个关于“吊车尾”鸣人未能毕业的消息，仅仅在木叶村民茶余饭后增添了一点谈资，便很快被即将到来的中忍考试的热潮所淹没。
然而，另一个消息却引起了不小的关注。以体术见长，却因无法使用忍术和幻术而在常规毕业考核中屡屡受挫的李洛克，因其在体术上展现出的惊人毅力与卓越天赋，得到了上忍迈特凯的极力举荐。经过高层特许，李洛克被破格录取为下忍，并直接归入凯所带领的第1班。
这个消息让许多认识小李的人为之振奋，也证明了木叶在选拔人才上并非一成不变。
就在这种几家欢喜几家愁的氛围中，一个更大的乱子，在夜幕降临后，悄然发生。
深夜，木叶看守最森严的禁地之一——存放着无数禁忌忍术的封印之书保管库，遭到了入侵！而当值的忍者竟然在毫无察觉的情况下被一种低级的色诱之术所迷惑！
入侵者不是别人，正是白天未能毕业、心中充满不甘与愤懑的漩涡鸣人！不知从何处得知了封印之书存在和所在地的他，竟然铤而走险，利用自己无意中开发出的、对某些特定人群效果拔群的“禁术”，成功潜入了保管库，盗走了那卷记载着诸多危险忍术的封印之书！
当值守忍者从鼻血狂喷的眩晕中清醒过来，发现封印之书不翼而飞时，整个木叶高层都被惊动了！
“什么？封印之书被盗了？”猿飞日斩接到报告时，惊得烟斗都差点掉在地上。封印之书里记载的术，任何一个流传出去，都可能对木叶造成无法估量的危害！
“是……是漩涡鸣人干的！”暗部忍者羞愧地汇报，“他使用了……一种很奇怪的变身术……”
“鸣人？”猿飞日斩先是一愣，随即感到一阵头痛和怒火涌上心头。这个孩子，真是太乱来了！
但此刻不是追究责任的时候，必须立刻找回封印之书！
猿飞日斩立刻下达了最高级别的紧急命令：
“通知所有在村的暗部、上忍、中忍！立刻搜寻漩涡鸣人的下落，务必在他酿成大祸之前，将他连同封印之书，完好无损地带回来！”
刹那间，整个木叶村警铃大作！无数道身影从家中、从训练场、从任务地点冲出，如同一张大网，迅速铺向村子的每一个角落。火影岩上，探照灯将光束扫向漆黑的森林。
刚刚因为中忍考试而略显平静的木叶，再次陷入了巨大的混乱与紧张之中。所有人都没想到，引发这场骚动的，竟然是那个刚刚毕业失败、被所有人视为“吊车尾”的漩涡鸣人。
而此刻的鸣人，正抱着那卷比他个子还大的封印之书，躲在村子边缘的树林里，既兴奋又忐忑地试图解开卷轴上的封印，完全不知道自己已经捅了多么大的一个马蜂窝。木叶的夜晚，注定无人入眠。