回到家后，鸣人沉浸心神来到封印空间。
封印空间内。
鸣人调笑道：“四代目，明天面对你的高徒的考试，你有没有什么额外的情报透露一下？”
水门微笑依旧：“没什么额外的提示，你定下的战略没有问题。”
“是吗？”鸣人离开封印空间。
离开封印空间，视线回到卧室，对于水门没有帮忙作弊鸣人无所谓，反正他看过答案，知道过关条件，只是好奇多年未见，水门能不能猜到卡卡西的过关条件。
洗漱后睡下，等待明天的到来。
······
翌日，清晨四点半，木叶第三演习场。
来到那个熟悉的木桩这，鸣人就打算靠着树继续眯一会儿，五点集合，早半小时到，然后卡卡西还是迟到的情况下养精蓄锐才是现在该做的。
不久后佐助和小樱也到了，简单打了个招呼后，鸣人继续闭目养神，能多休息一会儿是一会儿。
······
五个小时后。
太阳当空照，卡卡西悠然自得的来了。
卡卡西自顾自地打招呼：“呀，各位早上好！”
迎着三人鄙夷的眼神，拿出一开始准备好的借口，卡卡西解释道：“因为有黑猫从我的眼前穿过。”
然后拿出闹钟放在一个木桩上，卡卡西开始介绍：“闹钟定在12点，你们今天的考验，就是在中午以前把铃铛从我身上抢走，没抢到铃铛的人，没有午饭吃，而且要被绑在那根圆木桩上看着我吃便当。”说完还拿出铃铛摇了两下。
“咕咕~”?3
佐助和小樱这才知道不能吃早饭的原因。
反应过来的小樱赶忙问：“等一下，为什么铃铛只有两个呢？”
卡卡西乐呵呵的说：“只有两个，也就是说至少有一个人会被绑在圆木桩上，那个人会因为任务失败而失去资格，然后被送回学校去。最少一个，最多可能全部要回去，也可以用手里剑哦，因为不抱着杀死我的决心是抢不到铃铛的。”
卡卡西收回铃铛，下达最后通牒：“我说预备开始的时候演习正式开始。”
“预备······”
“开始！”
“嗖嗖嗖。”
三人散开，潜入森林。
扫视一圈后，卡卡西心里默默评估着三人的表现，最基础的隐藏气息做的都不错。
然后卡卡西摸上忍具包，拿出《亲热天堂》，开始了他的节奏，像是自言自语道：“昨天好像看到了这里······”
等了一会儿，发现卡卡西不打算主动出击后，三人默默倒退，然后会和。
三人互望一眼，然后鸣人说：“按照昨天的战略，行动！”
佐助和小樱点头，然后小樱离开，去布置陷阱。
火遁·豪火球之术，风遁·大突破
组合忍术·豪炎爆破
鸣佐二人回到最开始的位置朝卡卡西突然发难。
面对二人的攻势，卡卡西心下微惊，但这种程度的进攻还奈何不了他，一个瞬身术就离开的忍术攻击范围。
“轰！”
“佐助，牵制！”鸣人喊道，说完就分出影分身，然后纵身跃起，这个时候影分身双掌向本体脚底一拍，风遁·烈风掌。
博人传里的高速突进方式被鸣人拿出来使用，而佐助则开始了宇智波流手里剑表演。
卡卡西用灵活的身法躲避佐助投掷的手里剑和苦无，单手格挡鸣人的体术进攻，就在卡卡西还游刃有余的时候，影分身以太极拳的架势冲了过来。
面对两套完全不同的体术，卡卡西也收起《亲热天堂》，稍微认真起来。
就在卡卡西被鸣人缠住的时候，佐助再次发难，拉动手里的钢丝，操手里剑之术。
面对袭来的手里剑，卡卡西按鸣佐预想的那样向小樱布置陷阱的地方后撤。
看到计划顺利进行，佐助也加入近身缠斗，一点一点的将卡卡西往陷阱的位置逼近。
面对三套不同的体术，卡卡西发现现在的实力有点压不住他们，所以稍稍多用了几分力才维持住均势。
小樱在森林中隐蔽，悄悄注意着三人的战斗情况，冷静的估算距离。
鸣佐意识到差不多了，然后佐助率先结印，卡卡西见状打算打断，鸣人本体和影分身一起发难。
独乐屠。
双推小擒打。
鸣人本体凌空跃起的一记右鞭腿朝卡卡西脖颈砸去，影分身则对卡卡西的躯干双掌推出。
知道打断无望的卡卡西很是配合的后撤。
突然本体和影分身左右散开，一颗巨大的火球朝卡卡西袭来，佐助没有辜负鸣人给他争取的时间。
卡卡西也终于用出了这次演习中的第一个忍术，辰、巳、未，土遁·土流壁。
一道土墙拔地而起，朝着自己的那一面墙上雕刻着一个狗头。
“轰！”
“咻咻咻！”
“嗒嗒嗒！”
小樱布置的陷阱发动了，大量的苦无和手里剑向卡卡西袭去。
“叮叮叮！”
卡卡西取出苦无，一边躲闪，一边格挡。
鸣佐自然不会让卡卡西这么轻易的应对，只见鸣人结壬印，又分出两个影分身后朝佐助眨了下眼睛，佐助心领神会拿出一个大家伙，风魔手里剑·影风车。
鸣人再次纵身跃起，这次是被两个影分身用烈风掌加速助推的，所以这次的突袭速度比第一次还要快，佐助配合着鸣人投掷出巨大的风魔手里剑。
卡卡西看着眼熟的一幕，一个瞬身术就离开了这个是非之地，鸣人不想放弃，在空中结壬印，再次分出一个影分身，让影分身把自己甩向卡卡西的方向，然后结印，风遁·大突破。
裹挟着风魔手里剑的鸣人朝卡卡西发动了这舍身的一击，但卡卡西毕竟上忍的实力摆在那里，灵巧的一个后撤就躲过了这舍身一击，但是鸣人并没有放弃，抬手对着卡卡西腰间，风遁·风切之术。
一道细小的风刃切断了绑在腰间铃铛上的线，同时隐藏起来的“影风车”解除变身术，是鸣人的影分身，他直接抱住卡卡西，限制他的行动。
眼看这绝杀之局已成，佐助和小樱都松下一口气的时候，砰的一声，被影分身抱紧的卡卡西变成的一个木桩，原来最后的最后卡卡西使用了神技替身术，不过铃铛还是掉在了地上。
就在卡卡西准备把铃铛捡起来的时候，脚边土地一陷，一个鸣人破土而出，鸣人也没有放过机会，一个上勾拳朝着卡卡西的下巴轰去。
而让鸣人潜伏在土里的忍术是土遁·土中映鱼之术。
卡卡西险之又险的下腰躲过，同时顺着下腰的力双手撑地，然后双脚一蹬把鸣人踢开。
在空中的鸣人不放过任何一个机会，双手结印，风遁·镰鼬。
然后长袖一挥，暴风将铃铛卷起，飞向佐助，佐助下意识抓住飞来的铃铛，至此演习结束。
卡卡西看着最后的变故，也知道结束了。