孙悟空见天兵退去，便收起毫毛，千百个分身瞬间消失。他提着金箍棒，纵身跃回水帘洞，刚到铁板桥头，便见四健将领着群猴跪倒在地，一个个哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。
孙悟空奇道：“你们见了我，为何又哭又笑？”
四健将抹了抹眼泪，说道：“今早与天兵交战，七十二洞妖王与独角鬼王尽被众神捉了，我等拼死逃生，故此该哭。如今见大圣得胜回来，未曾伤损一根毫毛，故此该笑。”
孙悟空闻言，却毫不在意地摆了摆手：“胜负乃兵家之常。古人云：‘杀人一万，自损三千。’
何况被捉去的头目都是虎、豹、狼虫、獾獐、狐骆之类，我同类的猴子一个都没伤着，何须烦恼？
那些天将虽被我打退，定然还会在山脚下安营，我等且紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇！”
四健将与众猴听了，心中稍安，连忙取来椰酒，众人各饮了几碗，便各自回洞休息，只留下几个小猴在洞口值守，静待天明。
南海普陀山紫竹林内，祥云缭绕，观世音菩萨手持净瓶杨柳，前往天庭赴蟠桃盛会。
不多时，她便驾着莲台来到瑶池上空，却见往日里仙气缭绕的瑶池一片狼藉：玉案翻倒，琼浆泼洒满地，仙果散落在草丛中，连殿内的梁柱都有几分破损，哪里有半分盛会的模样。
菩萨心中疑惑，召来一位幸存的仙娥询问。仙娥连忙将孙悟空偷吃蟠桃、搅乱瑶池、盗走金丹，以及天庭兴兵讨伐花果山的事一一禀明。菩萨闻言，转身朝着通明殿飞去。
到达通明殿，观世音菩萨行礼拜见后，问道：
“贫僧刚到瑶池，见会场狼藉，已听闻那孙悟空作乱之事。不知天兵讨伐进展如何？”
太白金星道：“菩萨，那孙悟空神通广大，九曜星君、二十八星宿与四大天王皆败在他手下，十万天兵虽布下天罗地网，却仍未能将他擒获。”
菩萨沉吟片刻，说道：“贫僧倒有一人举荐，或许能擒住那妖猴。玉帝外甥二郎显圣真君杨戬，神通非凡，曾斧劈桃山，又有梅山六兄弟与一千二百草头神相助，若召他前来，定能拿下孙悟空。”（注一）
玉帝闻言，道：“朕倒忘了二郎！”随即拟了一道调兵旨意，命大力鬼王即刻前往灌江口宣诏！
大力鬼王领了旨意，驾着祥云直奔灌江口。不多时，便来到二郎神庙前，高声宣读玉帝旨意。杨戬接旨，对康、张、姚、李四太尉与郭申、直健二将军道：“备兵！随我前往花果山，擒那妖猴！”
片刻后，杨戬率领一千二百草头神，驾着祥云朝着花果山飞去。远远望见花果山上立着的“齐天大圣”大旗，杨戬不由得笑了：“这泼猴不过是石猴成精，得了些道行，竟也敢称‘齐天大圣’，当得起这么大的名号？”
来到天兵大营，杨戬与李靖、哪吒等人一一见礼。李靖连忙将花果山的战况告知，杨戬听后，对众人道：“诸位稍候，待我去会会那孙悟空！”说罢，带着梅山六兄弟与一千两百草头神，来到水帘洞前叫阵。
孙悟空见来者是个身着银甲、手持三尖两刃刀的神将，容貌英挺，气度不凡，却不认识，便调笑道：“你是谁家的小将，竟敢来老孙的花果山送死？”
杨戬闻言，脸色一沉：“你这猴子有眼无珠！我乃二郎显圣真君！”
孙悟空上下打量了他一番，笑道：“哦？我倒听说，玉帝有个妹子思凡下界，嫁给了凡间的杨君，生了个儿子，还曾用斧头劈开桃山救母，想来就是你吧？”
这话可戳中了杨戬的痛处——他母亲因思凡被压桃山，虽是他劈山救母，却也成了天庭众仙私下议论的话题。杨戬顿时怒不可遏，大喝一声：“妖猴找死！”举起三尖两刃刀，朝着孙悟空劈来。
孙悟空不敢怠慢，金箍棒一横，挡住刀锋。“铛”的一声巨响，火星四溅，二人都被震得后退了几步。
随后，杨戬舞动三尖两刃刀，刀光如闪电般朝着孙悟空攻去，时而劈砍，时而直刺，时而横扫，招招狠辣。孙悟空则将金箍棒舞得风雨不透，每一次碰撞都带着千钧之力，二人你来我往，大战三百回合，竟难分胜负。
“好个妖猴，倒有几分本事！”杨戬心中暗赞，随即大喝一声：“法相天地！”话音刚落，他的身形骤然变大，眨眼间便长到万丈之高，身躯如山岳般巍峨，三尖两刃刀也随之变大，仿佛能劈开天地。
孙悟空见了，也不甘示弱，同样大喝：“老孙也会！”他的身形也迅速膨胀，化作万丈巨人，金箍棒变得如擎天柱般粗细，朝着杨戬砸去。两个“巨人”在花果山上空大战起来。
杨戬的三尖两刃刀带着呼啸的风声，直劈孙悟空的头颅；孙悟空的金箍棒则横扫千军，朝着杨戬的腰间打去。二人脚下的山峦被震得摇摇欲坠，树木折断，岩石崩裂，连云层都被打散。