二人来到碗子山波月洞，恰好黄袍怪还在宝象国宫中未归。悟空轻易打发了看守小妖，救出被捆的沙僧。沙僧见到悟空，又是惭愧又是欢喜。
悟空眼珠一转，计上心来，让八戒去把黄袍怪与百花羞所生的两个孩儿抓来，带去宝象国，激那妖怪回来。
百花羞公主见八戒要抓她孩子，爱子心切，哭喊着阻拦，可她一介凡人，如何拦得住？八戒拎起两个孩童，驾云直奔宝象国。
到了金殿前，八戒这呆子做事没轻没重，想着把孩儿扔下去吓唬那妖怪，结果两个孩子摔在玉阶之上，当场毙命。（先别骂，注一）
黄袍怪正在殿中与国王饮宴，闻声出来，一见爱子惨死，顿时心如刀绞，目眦欲裂，狂吼一声：“泼和尚！还我孩儿命来！”举刀便砍向八戒。
八戒见他状若疯魔，心中害怕，虚晃一耙，转身便跑，口中叫道：“妖怪！有本事跟我来！”黄袍怪恨极，紧追不舍，一路杀回碗子山。八戒被他杀得狼狈不堪，险象环生，眼看就要丧命刀下。
就在千钧一发之际，悟空从旁闪出，掣出金箍棒，架住泼风金刀，喝道：“妖怪！休得猖狂，你孙外公在此！”
黄袍怪见到悟空，新仇旧恨涌上心头，更是拼命。他武艺本就高强，此刻被丧子之痛刺激，战力倍增，刀法狠辣无比。
然而悟空何等本事？一条金箍棒神出鬼没，两人斗了不过十几回合，黄袍怪便觉手臂酸麻，难以招架，心知不敌，虚晃一刀，纵起一道妖光往空中遁去，瞬间消失得无影无踪。
悟空寻了一番，不见踪迹，心中起疑：“这妖怪手段不似寻常妖魔，来去迅捷，莫非是天上的神仙临凡？”他叮嘱八戒沙僧看好洞口，一个筋斗云纵上南天门，径奔凌霄宝殿而去。
见到玉帝，悟空将黄袍怪之事禀明。玉帝闻奏，即命游奕灵官遍查诸天。不多时，游奕灵官回禀：“陛下，查得二十八宿中，奎木狼星官不在其位，已私下凡间十三日矣（天上一日，地下一年）。”
玉帝震怒，即命执法真官大羿前去擒拿。一面命人敲响金钟，聚集文武仙卿。片刻，众神到齐。另一边，奎木狼（黄袍怪）见大羿持弓前来，知事已败露，不敢抵抗，束手就擒，被押至灵霄宝殿。
面对玉帝质问，奎木狼跪伏在地，将前因后果和盘托出：他原与披香殿侍香的玉女相恋，恐玷污天宫胜境，遂商议下凡。玉女先投胎至宝象国成为百花羞公主，他不负前约，下界为妖，摄来公主做了十三年夫妻。
玉帝听罢，看向泰玄真王：“真王执掌三府，律令森严，依天规，奎木狼此举该当何罪？”
泰玄面色肃然，朗声道：“依天律：诸仙神擅离职守，徒三年；诸正神盗杀生民或拘留凡人驱使，分形（形神俱灭）；仙官若因私情干扰人间姻缘或自身动凡心，轻则贬下凡世，重则‘永不注名仙籍’。（注二）
奎木狼身犯擅离职守、盗杀生民（为妖期间吃人）、动私情干扰凡间这三条重罪，数罪并罚，当处以‘分形’之刑！”
“分形”二字一出，殿上众仙皆惊。尤其是斗部众神和二十八宿同僚，纷纷出列求情，言奎木狼往日征讨妖魔，多有功勋，望陛下和真王念其旧劳，网开一面。
泰玄喝道：“功是功，过是过！立功自有神位俸禄、珍宝赏赐酬功，岂能一功多用，抵偿重罪？若如此，天规威严何在？何以震慑三界？”
众仙知真王所言在理，但终究不忍千万年同僚就此形神俱灭。于是转而打起感情牌，言奎木狼昔日也曾追随真王麾下征战，冲锋陷阵，从不退缩，恳请真王顾念这些苦劳。
此时，玉帝也开口为奎木狼说情。泰玄见效果已达，便顺水推舟，道：“既然陛下与众仙卿求情，便改判：雷锤三千，削去神职，贬下凡间，历百生百死之苦，若能重新修持，再论后话。”
众仙闻言，虽觉惩罚仍重，但总算保住了奎木狼的魂魄，未来尚有重修之机，便不再多言。当即有雷部神将出列，将奎木狼押往斩仙台，打了三千雷锤，剔去仙骨，打入轮回之道。
至于已为凡人的百花羞公主（前披香殿玉女），因其记忆全失，且是受害者，天庭便不再追究，其后是否有仙缘，全凭自身造化。
此番天规森严，赏罚分明，倒是给悟空极大震撼。他第一次直面天条之严苛，回想自己当年大闹天宫，闯下泼天大祸，泰玄真王只是将他压在五行山下五百年，实在是……太过宽厚了。
事后，经众仙推举，一位名为李雄的天将被玉帝任命为新的奎木狼星君。
悟空处理完天庭之事，即刻返回宝象国。他来到囚禁猛虎的铁笼前，念动真言，吹口仙气，解了妖法。那猛虎翻滚几下，现出唐僧原身。三藏定性睁眼，认出悟空，一把拉住道：“悟空！你从哪里来？”
沙僧侍立在旁，忙将如何请回悟空，降妖救师等事详细说了一遍。三藏感激不尽，道：“贤徒，亏了你也！亏了你也！这一去，早诣西方，径回东土，奏明唐王，你的功劳第一！”
悟空笑道：“师父莫说这些，只要日后莫再念那紧箍咒，弟子就感念您的厚爱了。”
宝象国王大排素宴，酬谢唐僧师徒。宴毕，师徒四人辞别国王，再次踏上了西行之路。