离了宝象国，师徒四人收拾行李，策马西行。正是那三春时节，景物芳菲，遍地花开，暖风熏得游人醉。红尘紫陌，绮罗弦管，斗草传卮，好一派繁华景象。
师徒们正行赏间，忽见前方一座高山阻路。但见那山：峰插碧空，摩星碍日；崖悬峭壁，接汉连云。三藏一见，心中惶恐，勒马道：“徒弟们仔细，前遇山高，恐有虎狼阻挡。”
悟空笑道：“师父，出家人莫说在家话。你记得《心经》云‘心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想’之言？
但只是扫除心上垢，洗净耳边尘。不受苦中苦，难为人上人。你莫生忧虑，但有老孙，就是塌下天来，可保无事。怕甚么虎狼！”（注一）
三藏闻言，只得宽怀。又见山路上转出一个樵夫，手持钢斧，腰插柴绳，急匆匆奔来，拦住马头道：“长老们且住！前面去不得！”三藏忙问缘由。樵夫道：“西去有两个魔头，神通广大，画影图形，专捉西去的和尚。你们若去，定遭毒手！”
悟空问道：“是什么妖魔，这般厉害？”那樵夫不答，转身便走，倏忽不见。悟空跳上云头观看，只见值日功曹化道金光往南去了。悟空落下对三藏道：“师父，那是值日功曹，特来报信，想必此山妖魔果然厉害。”
三藏心惊道：“徒弟啊，这便如何是好？”悟空道：“师父放心，待老孙安排。”便唤八戒道：“兄弟，你前去巡山，探听是甚么山，什么洞，有多少妖怪，是何来历，速来回报。”
八戒嘟囔道：“大家走路，偏教老猪去巡山！”无奈只得扛起钉耙，慢吞吞往山里走。他本是个懒散的，走了七八里路，见四下无人，把钉耙一丢，钻进草窠里倒头便睡，口中还自言自语道：
“管他甚么山，我只说是石头山；管他甚么洞，只说是石头洞；问甚么门，只说是钉钉的铁叶门；问里边多远，只说入内有三层。若再问门上钉子多少，只说老猪心忙记不真。”说罢呼呼大睡。
不想悟空早知他要偷懒，变作个啄木鸟，飞在他光头上，照准就是一顿啄。八戒被啄醒，骂道：“这瘟鸟，也来欺负老猪！”起身要走，那鸟又啄。八戒只得扛起钉耙，继续前行。悟空听得他先前自言自语，心中暗笑，先一步飞回。
八戒胡乱走了一遭，回来禀道：“师父，此山叫做石头山，有个石头洞，洞门是钉钉的铁叶门，里面有三层。老猪探得明白！”
三藏将信将疑。悟空在旁笑道：“师父，这呆子撒谎！他方才在草里睡觉，被老孙变作啄木鸟啄醒。他路上自言自语，我都听见了。问他门上钉子多少，他说心忙记不真。该打五棍记心！”
八戒慌得跪倒在地：“猴哥啊，饶我这一遭，下次再不敢了！”三藏道：“既如此，悟空，你且饶他，叫他再去仔细打听。”八戒只得抖擞精神，二次巡山。
却说八戒二次巡山，心中忐忑，正行间，忽见山坡上转出一伙妖魔，为首一个银盔银甲，面如傅粉，手持七星剑，正是银角大王。他奉金角大王之命，带三十名小妖巡山，正撞见八戒。
银角大王喝道：“那长嘴大耳的和尚，可是东土取经人？”八戒见被识破，举耙便打。银角大王挺剑相迎。
两个在山坡前斗了二十回合，银角大王见八戒勇猛，虚晃一剑，回身便走。八戒不知是计，奋力追赶。不料脚下藤索骤起，将他绊倒在地。小妖们一拥而上，掀翻在地，用绳索捆了，抬回莲花洞去。
金角大王见擒了八戒，大喜道：“兄弟果然能干！只是那唐僧还有大徒弟孙悟空，十分了得，须得设计拿他。”银角道：“哥哥放心，我自有道理。”即点五十名小妖，带着唐僧画像，再去巡山。
却说悟空久等八戒不回，知有变故，保着三藏缓缓行进。忽见山里转出一伙小妖，拥着一个魔头，正是银角大王。那魔王对照画像，认得唐僧，大喜道：“果然是他！”便使个神通，念动真言，喝声“唵”字咒语，将须弥山遣来压悟空。
悟空正行间，忽觉头上一沉，一座大山压将下来。他忙使筋斗云要躲，那山却如影随形，将他压住。银角大王趁机上前，一把拿住三藏，又命小妖拿了沙僧，连马匹行李，一并摄回莲花洞。
金角大王见拿了唐僧，大喜，命将八戒、沙僧绑在后洞，单等蒸唐僧吃。却道悟空被压在山下，使个缩身法，钻将出来，心中恼怒：“这妖魔好手段，竟能移山压我！”正思量间，见两个小妖奉魔头之命，拿着紫金红葫芦和羊脂玉净瓶来装他。
悟空心念一动，变作个老真人，拦住小妖问道：“二位往哪里去？”小妖道：“奉大王命，拿宝贝装孙悟空。”悟空道：“不知是怎样的宝贝？”小妖炫耀道：“这葫芦和净瓶，只要叫人名字，他若应了，就装在里面，一时三刻化为脓血。”
悟空暗惊，心生一计，道：“你这宝贝虽好，却不如我这葫芦。”小妖问：“你的葫芦有何妙处？”悟空道：“我的葫芦能装天。”小妖不信。
悟空便暗中念咒，唤得游奕灵官奏明玉帝，借得真武大帝皂雕旗，在南天门上一展，顿时天昏地暗。小妖信以为真，愿用两件宝贝换这装天的葫芦。悟空假意推辞一番，方才答应，得了两件宝贝。
回洞途中，悟空又变作小妖，骗得捆仙绳。金角、银角闻报宝贝被骗，大怒，倾巢而出，来战悟空。悟空持棒相迎，战经五十回合，不分胜负。银角大王取出芭蕉扇，一扇烈火飞腾。悟空不怕火，却怕烟，被熏得眼花缭乱，败阵而走。
之后金角大王遣人去请干娘九尾狐，被悟空趁机打死，变化前来，不想被识破。
金角闻报母亲被打死，悲痛欲绝，与银角合力来战。悟空取出葫芦，高叫：“银角大王！”银角下意识应了一声，飕的一声被吸进葫芦。悟空贴上帖儿，笑道：“一时三刻，教你化为脓血！”
金角大王见兄弟被擒，更加愤怒，举剑拼命。悟空又取净瓶，叫声：“金角大王！”也下意识应声被装。余下小妖四散奔逃。
悟空救出师父、师弟，正欲前行，忽见空中祥云缭绕，太上老君飘然而至。
老君道：“大圣，还我宝贝。”悟空道：“老官儿，这妖魔是你家人？”
老君道：“非也。此是我看炉的童子，金银角是也。观音菩萨三次借我，托化妖魔，试你师徒可有真心往西去。”
悟空恍然，交出五件宝贝。老君揭开葫芦、净瓶，倒出两股仙气，用手一指，化为金银二童子，带返天庭。
三藏望空拜谢，师徒们继续西行。悟空心中暗道：“菩萨也是会偷懒，考验便考验，偏要借人家的童子。”
离了平顶山，师徒们行了数日，但见前方一座青山，林木葱郁，祥云缭绕。山腰处露出一角飞檐，似有寺院。三藏喜道：“徒弟们，前面有座寺院，正好借宿。”
行至山门前，见匾额上写着“敕建宝林禅寺”六个金字。三藏道：“悟空，你三人相貌凶丑，恐惊扰僧众，且在门外等候，待我进去求宿。”悟空应诺。