一入水中，沙僧便觉寒气刺骨，水流湍急异常，且视线极差，若非他久居流沙河水性精熟，几乎难以稳住身形。
他运起法力，分开水路，直往河底潜去。下潜约莫数十丈，忽见前方水底隐隐有光华透出。近前一看，竟是一座水府，修建得颇为气派，琉璃为瓦，水晶作砖。那台门之上，横悬一块大匾，封着八个鎏金大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”！
沙僧心中一动，悄悄靠近府门，侧耳倾听。只听得里面传来一阵得意的大笑之声，一个粗嘎的声音道：“妙哉！妙哉！一向辛苦守候，今日方能得此宝物！小的们，你们可知，这和尚乃十世修行的好人，但得吃他一块肉，便做得长生不老人！我为他也等够多时，今朝却不负我志，合该我得此仙缘，哈哈哈哈哈！”
沙僧闻言大怒，再也按捺不住，大喝一声：“何处妖魔，敢伤我师！”说罢，挺起降妖宝杖，大步闯入水府之中！
进得府内，只见当中坐着一个面容狰狞的怪物！那怪身长丈余，一头朱红乱发披散，浑身皮肤黝黑如炭，口中生出两排森白兽牙，双手十指弯曲如鹰爪，寒光闪闪，活脱脱一副罗刹恶鬼模样！想必便是此处的妖魔。
那怪物正自得意，忽见沙僧闯入，先是一愣，随即笑道：“好个不知死的和尚，竟敢闯我府邸！正好一并拿了，凑成一锅肥肉！”他也不多废话，抬手从旁取过一杆乌黑沉重的三叉戟，劈头盖脸便向沙僧刺来！
沙僧更不答话，举起降妖宝杖迎战。顿时在这水府之中，一场好杀！沙僧宝杖舞动，卷起道道水浪，力沉势猛；那怪物三叉戟使得神出鬼没，点、刺、扫、砸，招招狠辣，带起股股黑色暗流。
初时，沙僧仗着宝杖沉重，水性娴熟，尚能与那怪物斗个旗鼓相当，宝杖与三叉戟碰撞，激起阵阵闷响，震得水府微微晃动。
然而，这怪物武艺确实高强，尤其在这黑水之中，更是如鱼得水，力道源源不绝。斗了约有三四十回合，沙僧渐渐感到气力不济，手中宝杖越来越沉，而那怪物的攻势却愈发凌厉迅猛，三叉戟化作重重黑影，将他周身要害尽数笼罩。
沙僧心知不妙，再斗下去恐怕自己也要栽在这里，届时无人报信，师父师兄危矣！他虚晃一杖，逼开怪物一步，转身便向府外冲去！
那怪物见沙僧要逃，岂肯放过？大喝一声：“哪里走！”持戟便追。沙僧不敢回头，奋力划水，向着水面疾冲而去，那怪物在后面紧追不舍，搅得河底黑泥翻涌，暗流激荡！
岸上悟空正自焦躁等待，一双火眼金睛死死盯住那墨涛翻滚的河面。忽见“哗啦”一声巨响，一道身影破水而出，正是沙僧，身形略显踉跄，落在地上连退数步才稳住。他气息未定，便急声喊道：“大师兄小心！那怪物厉害得紧，追来了！”
话音未落，只听河心又是“轰”的一声爆响，一道黑影裹挟着漫天黑水冲天而起！水花四溅中，现出那妖魔本相：丈二身躯雄壮如山，赤发如焰根根倒竖，黑皮似铁泛着幽光，獠牙外露寒芒闪烁，手持一杆乌沉三叉戟，周身三尺之内，竟自行环绕着一层粘稠如墨、不断流转的黑水屏障，散发出阵阵阴寒刺骨的气息。
悟空早已按捺不住，见妖魔现身，更不答话，眼中金光一闪，厉喝一声：“泼魔！吃你孙外公一棒！”话音未落，身形已如一道金色闪电暴射而出！手中金箍棒迎风一晃，化作碗口粗细，带着撕裂空气的尖啸，以泰山压顶之势，朝着妖魔的天灵盖狠狠砸落！这一棒毫无花巧，纯粹是速度与力量的极致展现，棒未至，那恐怖的罡风已将河面压得凹陷下去！
那妖魔刚从水中冲出，见金箍棒来势如此凶猛，亦是不敢怠慢，口中发出一声沉闷低吼，双手紧握三叉戟，由下至上奋力一架！他周身那层流转的黑水仿佛有灵性般，迅速汇聚到戟杆之上，形成一层厚厚的黑色水甲。
“铛——！！！”
一声震耳欲聋的金铁交鸣巨响炸开！棒戟相交之处，迸发出一圈肉眼可见的冲击波纹，猛地向四周扩散，刮得岸边飞沙走石，河面波涛狂涌！悟空只觉手臂微微一震，心中暗惊：“这厮好大的力气！”而那妖魔更是浑身剧颤，脚下黑云几乎被震散，双臂酸麻，心中骇然：“这猴子名不虚传，果然厉害！”
一击之下，双方都对彼此的力量有了认知。悟空得势不饶人，身形在空中诡异一扭，卸去反震之力，金箍棒顺势一抡，化作漫天棒影，如狂风暴雨般向妖魔周身要害笼罩过去。点、戳、扫、砸，每一棒都重若山岳，快如流星！棒影层层叠叠，仿佛有数十个悟空同时在攻击。
那妖魔亦非易与之辈，怒吼连连，将一杆三叉戟舞得密不透风。那戟法刁钻狠辣，时而如毒蛇出洞，疾刺悟空咽喉心窝；时而如巨蟒翻身，横扫千军；时而又化作重重戟山，稳守周身。更奇特的是他周身那三尺黑水，竟似有生命般，随着他的招式流动变化：悟空金箍棒攻来，那黑水或化作坚韧水盾硬挡，或形成粘稠漩涡迟滞棒势，甚至还能分出细密水箭，伺机反击，阴毒无比！
两人就在这黑水河上空你来我往，激斗起来。悟空身法灵动，忽而在东，忽而在西，瞻之在前，忽焉在后，金箍棒神出鬼没。那妖魔则凭借那奇异黑水的守护与辅助，攻防一体，力量悠长，竟与悟空战了个旗鼓相当！